“图尔卡大人和甘道夫到底去哪了，还会不会回来？我简直受够这些矮人了，如果可以，我真想回到出发前的那一天！我不会再签下那张合约！我甚至不会再给他们开门！”
最终，双方都退了一步。
巴德同意矮人们不钻进木桶，而矮人也不再要求弓箭手直接把他们运进长湖镇，而是把他们带到城门即可，至于最后他们能不能进得城去，那就看他们的命运了。
密林河下游往东的部分水流很湍急，矮人们与比尔博乘坐巴德的驳船一路颠簸，几乎让他们想起在木桶时的悲惨回忆。
当他们抵达长湖的时候，太阳已经落山了。
只见一个巨大的湖泊波光粼粼，一条狭长的木桥链接着湖口与湖中央一座奇特的水上城镇。
城门有栅栏一样的水门，两边有着箭楼，几名守卫躲在门洞里偷懒。
除了偶尔为了河上的通行费有些小争议外，他们和森林精灵其实是不错的朋友。其他的人类都居住在很远的地方，镇上有些年轻人根本不相信山中有恶龙，甚至会嘲笑那些声称在自己年轻时见过恶龙在空中飞翔的老人。
所以长湖镇的守卫都显得非常的松懈。
而当他们看到巴德居然带了一帮矮人回来，都很惊讶。
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