但其实这里一度是一片充满绿色的美丽世界。
第四天，他们来到了山脚下，一路上既没有碰到任何危险，也没有见到任何恶龙的迹象，除了它在自己的巢穴边造就的一派荒凉。
孤山阴沉地矗立着，看着比以往更高大。
他们在庞大的南方支脉的西边第一次扎下了营，这里叫做渡鸦岭。上面有座古老的瞭望台，奔流河在那里绕了个大圈，穿过河谷城，继续往长湖流去。
他们站在岩石上向远方望去，越过窄窄的、在卵石间白沫四溅的激流，看见在孤山阴影笼罩下的宽阔山谷中，有着古代房屋、高楼和城墙的灰色废墟。
“那儿就是河谷城的遗迹。”巴林说，“在镇上还有钟声响起的时候，山坡上是郁郁葱葱的树木，山谷里的生活富裕而又祥和。”
他在说这些的时候表情悲伤而又凝重：在恶龙来袭的那天，他是索林身边的伙伴之一。
他们不敢继续沿着河往大山的正门走，但他们走到了南方支脉尽头的另一边，直到躲在岩石后面，可以清楚地看见两座支脉之间一面大悬崖上黑黢黢的洞穴入口。
奔流河的河水从洞中流出，同时，还有蒸汽和一缕黑烟朝外飘出。
“也许我们该在这里等待图尔卡大人和甘道夫！”比尔博终于忍不住害怕的说：“那些黑烟让我害怕，恶龙还未死去！我们此刻前往，不过是送上门的点心！”
但索林此时却已经被近在眼前的大山彻底迷住了。他不再听出劝告，也不理会可怕的黑烟。
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