比尔博胡乱的挥舞着短剑，精灵锻造的兵刃让咕噜也吓了一跳。“我警告你，别靠近我。是的，退后！听见没有！退后！”
“咕噜，咕噜！他不是精灵，却拿着精灵的剑，他到底是什么！”
在两个霍比特人就这样命运般的相遇之际。
另一个人的命运也走到了尽头。
图尔卡在离开北方时，曾令阿拉松严密的防范那些可能是间谍的陌生人。
而这天。
阿拉松终于发现了一伙神秘的家伙。
他们披着兜帽，鬼鬼祟祟，神神秘秘，没人见过他们的样子，但有人见到他们半夜曾出没在能微奥湖附近渔民的村落，然后又消失不见。
于是，副相大人立即骑上马匹，点上一队卫士，追了上去。
他虽然已多年未使刀兵，但英勇从未在他身上消失。
路上，马蹄阵阵。
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