维洛娜是失踪人士，事关埃赛斯贵族阶层被屠杀，所以她的身份需要保密，没有参加这次会谈。
巴尔达夫讲述了许多事情。
从年龄上，巴尔达夫是赛克斯二世那一代的人，他拥有日里亚王族的表亲血统，与国王贾巴查之间的血脉关系，比黑克托尔和贾巴查更远一层。
一个半月前，巴尔达夫出访威尔坦丁公国，为三世女王贺寿。他与女王进行了一次详谈，表达了国王贾巴查的和亲意愿。
女王挑定的人选是外交大臣森特莱曼的小儿子森斯达克。
在女王生日庆典结束之后，众贵族尚未离开天鹅城堡，女王便知会巴尔达夫，由森斯达克陪伴他，返回日里亚公国。
巴尔达夫与森特莱曼也是多年的老相识，日里亚外交大臣对这桩联姻挺满意。森斯达克这小伙长得帅，人聪明，又很有外交手段，确实符合日里亚的利益。
离开天鹅城堡之时，巴尔达夫的外交队伍与埃赛斯的队伍同行了一段路，随后两支人马分别朝着东面和北面分道扬镳。当时，维洛娜被埃赛斯贵族兄弟裹挟，返回北方的监狱城堡。
一路无话，辗转半个月，巴尔达夫带着森斯达克抵达了日里亚公国。
面圣之后，森斯达克表示：我愿意留在日里亚，不再回威尔坦丁。
国王贾巴查主持了一场宫廷比武，派出了三名武技高强的卫士，与森斯达克比试。
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