这时，轩辕黄帝乃习用干戈，势力逐渐壮大，诸侯咸归轩辕。
炎帝榆罔实施镇压，与黄帝之间爆发了阪泉之战。黄帝三战而胜，炎帝被迫让位，改封于潞国。
与此同时，位于黄河下游至山东一带的蚩尤一族极剧扩张势力，意欲争夺天下。
黄帝乃统合炎黄两族势力大举东进，与蚩尤战于涿鹿之野太行山以北，北京以西的地方。
然而蚩尤率领的九黎族比中原人还要厉害，不仅炎帝打不过，黄帝也打不过。
蚩尤兄弟族长共八十一人，全都“兽身人语，铜头铁额，食沙石子，造立兵仗，使刀戟大弓弩，威震天下”。
有人说“食沙石子”是吃煤炭，“铜头铁额”则是机甲高达，俨然将蚩尤描绘成了科幻神话。
其实“食沙石子”暂不需理会，但“铜头铁额”是真的，因为他们头上戴着铜制的头盔护具。
史载蚩尤“善于冶炼”，使用“刀戟”，他们一族技术先进，已经进入了铜器时代，而炎黄这边的中原人还处于石器时代，士兵使用的是原始的石刀，当然打不过他们。
据说黄帝是击败蚩尤部队并缴获铜器之后，才逐渐掌握了炼铜的技术。
而蚩尤善于兴雨布雾，驱使鬼魅，吹烟喷雾，使黄帝大军被困于大雾之中，三日三夜不见天日，难辨山川四野方向，无法与之作战。
黄帝九战实际上不止9次蚩尤而不胜，于是引兵退归“太山之阿”，祈祷问计于西王母。
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