夫一人之身，百万之众，束肩敛息，重足俯听，莫敢仰视者，法制使然也。若乃上无刑罚，下无礼义，虽贵有天下，富有四海，而不能自免者，桀、纣之类也。夫以匹夫之刑，令以赏罚，而人不能逆其命者，孙武、穰苴之类也。故令不可轻，势不可逆。
东夷
东夷之X，薄礼少义，扞急能斗，依山堑海，凭险自固，上下和睦，百姓安乐，未可图也。若上乱下离，则可以行间；间起则隙生，隙生则修德以来之，固甲兵而击之，其势必克也。
南蛮
南蛮多种，X不能教，连合朋党，失意则相攻，居洞依山，或聚或散，西至崑仑，东至洋海，海产奇货，故人贪而勇战。春夏多疾疫，利在疾战，不可久师也。
西戎
西戎之X，勇悍好利，或城居，或野处，米粮少，金贝多，故人勇战斗，难败。自碛石以西，诸戎种繁，地广形险，自负强很，故人多不臣，当候之以外衅，伺之以内乱，则可破矣。
北狄
北狄居无城郭，随逐水草，势利则南侵，势失则北遁。长山广碛，足以自卫，饥则捕兽饮r，寒则寝皮服裘，奔走S猎，以杀为务，未可以道德怀之，未可以兵戎服之。汉不与战，其略有三：
汉卒且耕且战，故疲而怯；虏但牧猎，故逸而勇。以疲敌逸，以怯敌勇，不相当也，此不可战一也。
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